Настал год, настал день — и Бог понял, что людям нет веры. Он больше не желал их существования, и потому отправил ангелов смерти на землю, чтобы они уничтожили падшее человечество. Один лишь архангел Михаил решил противостоять Богу и встал на защиту смертных. Вместе с Михаилом в небольшой закусочной сидит компания изгоев от людей. Все вместе они ждут, когда появится на свет Мессия...