1565 год – темные времена в истории Руси, когда правил страной Иван Грозный. Русь истерзана и физически, и морально постоянным голодом и ливонской войной. Правителю во всем мерещатся предательства и измены. Его опричники, верные слуги, залили все государство кровью. Они также в каждом видят врага государя. Главным законом для них, по которому они жили всю жизнь, является царь и его жизнь. И единственным, кто осмелился пойти против воли правителя, отказавшись злодействовать, стал митрополит Филипп – лучший друг детства Ивана Грозного. Он сумел возвысить свой голос и принести себя в жертву. Противостояние этих времен расскажет о том, на что была готова пойти Русь и в величии и в падении духа.