Этот фильм основан на реальных событиях в жизни знаменитого мастера кунг-фу, который в 50-х годах прошлого столетия впервые начал преподавать боевые искусства, бывшие до этого под негласным запретом. Еще до начала японо-китайской войны он достиг высот мастерства и получил признание как у начинающих учеников, так и у учителей различных школ. Тем не менее, в те времена он еще не занимался преподаванием. Однако, война и жизнь в условиях оккупации изменили его мировоззрение. И случилось это в тот момент, когда ему пришлось выйти на поединок с японским мастером, тренировавшим солдат в способах убийства..